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一、小型空壓機行業(yè)概況
空壓機是一種壓縮氣體體積并提高氣體壓力和輸送氣體的機械設(shè)備，能將氣體體積縮小，壓力增高，具有一定的動能，可作為機械動力或其它用途。小型活塞式空壓機的工作原理是利用驅(qū)動機帶動曲軸作旋轉(zhuǎn)運動，曲軸通過連桿帶動活塞作往復運動，活塞的往復運動使氣缸的容積發(fā)生周期性變化：氣缸頂部的進排氣閥周期性的開閉，吸氣閥吸入的空氣通過活塞壓縮達到排氣壓力時經(jīng)排氣閥、排氣管、單向閥進入儲氣罐供用戶使用。便攜式小型活塞式空壓機適用于民用生產(chǎn)與生活的諸多領(lǐng)域，如帶氣釘槍、風批、小面積噴漆、帶點膠機等小型儀器、吹塵、小型車充氣、家裝、修理鋪、小型氣動工具等。
小型空壓機重要的應用領(lǐng)域之一即是用于驅(qū)動各類氣動工具，為各類氣動工具提供氣源。19世紀初在歐美國家往復式空氣壓縮機的研制成功為氣動工具產(chǎn)品的實際應用奠定了基礎(chǔ)。1844年世界上出現(xiàn)了首臺氣動鑿巖機，1871年風鎬開始用于采礦，隨著兵器、機械、化工等工業(yè)的發(fā)展，帶動了氣功工具行業(yè)得到了廣泛的應用和發(fā)展。
氣動工具民用消費在上世紀70年代開始興起于歐美國家。隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展和工業(yè)生產(chǎn)的分工，工具的制造更加專業(yè)化，品種更加多樣化。氣動工具即以壓縮空氣為動力的工具統(tǒng)稱。
從廣義上講，氣動工具主要是利用壓縮空氣帶動啟動馬達而對外輸出動能工作的一種工具。氣動工具結(jié)構(gòu)簡單，易于維修，能源清潔，無污染且使用安全，在航空、汽車、鐵路、橋梁、石油化工、造船、機械制造和維修行業(yè)有廣泛的應用，是手工作業(yè)機械化不可或缺的工具。相比起傳統(tǒng)的手動工具，氣動工具的運用能夠大大提高手動工具的使用效率和輸出力，操作方便且不容易對使用者造成傷害，而且在一些特殊工作環(huán)境也能廣泛使用。
在歐美、日本等發(fā)達國家，便攜式小型空壓機市場主要由一些全球知名工具制造企業(yè)所占有，其市場份額較為穩(wěn)定。北美市場主要的品牌有Husky、Craftman、Ridgid、Kobalt、Dewalt、Campbell、Portercable等，歐洲主要品牌有Fini、Abac等。這些全球知名的工具制造商成立時間較早，實力積累雄厚，處于世界工具領(lǐng)域的領(lǐng)導地位，多數(shù)已在全球設(shè)立分支機構(gòu)，如美國的史丹利百得(Stanley Black & Decker)旗下?lián)碛蠸tanley、Proto、Facom、Racing、Virax、Black&Decker、Dewalt、Vidmar、Dubuis、LaBounty、Bostitch等多個一線工具品牌。該企業(yè)早在二十世紀90年代初期進入中國市場，1993年在中國成立了第一家工廠。史丹利五金工具(上海)有限公司(China Tools)是史丹利在中國的較早更大分支機構(gòu)，成立于2003年，負責開發(fā)、加工、生產(chǎn)和經(jīng)營手工具、電動工具、液壓工具等工具解決方案。Husky公司產(chǎn)品目前主要是在中國和臺灣制造;Porter-Cable公司產(chǎn)品目前主要在墨西哥和中國制造。
近十幾年來，大多數(shù)廠商都選擇在發(fā)展中國家建立生產(chǎn)基地，或通過OEM、ODM和品牌授權(quán)等經(jīng)營模式在發(fā)展中國家進行產(chǎn)品的生產(chǎn)和裝配。如Husky公司產(chǎn)品目前主要是在中國和臺灣制造;Porter-Cable公司產(chǎn)品目前主要在墨西哥和中國制造。
我國小型空壓機制造企業(yè)的經(jīng)營模式主要包括通過對知名品牌產(chǎn)品的“代工生產(chǎn)”和“貼牌生產(chǎn)”的OEM和ODM模式，及以自有品牌產(chǎn)品生產(chǎn)銷售為主的OBM模式。國內(nèi)領(lǐng)先的小型空壓機制造企業(yè)品牌知名度不高，產(chǎn)品的出口主要是采用OEM和ODM模式，少部分型空壓機制造企業(yè)的經(jīng)營模式已實現(xiàn)從OEM到ODM的轉(zhuǎn)變。目前，行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的ODM企業(yè)正試圖建立自己的品牌，轉(zhuǎn)型為自有品牌產(chǎn)品制造商，這是企業(yè)提高全球市場競爭力的必經(jīng)之路。
二、全球小型空壓機市場規(guī)模及預測
1.2014-2016年全球主要地區(qū)小型空壓機銷售量和銷售額
近幾年全球小型空壓機市場發(fā)展較快，從2014年約1,882萬臺的產(chǎn)量規(guī)模，擴張到2016年2,013萬臺。全球小型空壓機的市場規(guī)模(銷售額)從2014年的25.6億美元增長至2016年的27.7億美元，如圖表1。全球小型空壓機的整體供應和需求都處于增長的狀態(tài)，未來3～5年市場將呈現(xiàn)出保持增長的形勢。
由于前述居住環(huán)境、生活習慣、人工成本較高等因素，歐美地區(qū)居民對于氣動工具以及家庭用空氣動力設(shè)備需求量較大，小型空壓機在歐美地區(qū)使用歷史悠久，小型空壓機技術(shù)在歐美地區(qū)發(fā)展較為成熟、市場競爭較為充分。
2.2014-2020年全球小型空壓機市場規(guī)模與預測
2016年全球小型空壓機行業(yè)市場規(guī)模為27.7億美元，較2015年同期增長4.2%。預計2017-2010年全球小型空壓機市場規(guī)模增速約為4%，至2020年達到約32.4億美元，如圖表2。
三、我國小型空壓機的出口情況
近二十年來，我國經(jīng)濟快速發(fā)展，憑借我國勞動力資源優(yōu)勢和多年來壓縮機產(chǎn)品工藝技術(shù)的積累，使得歐美、日本等主要發(fā)達國家的一些知名工具產(chǎn)品制造商選擇在中國建廠，或通過ODM/OEM等模式在中國進行產(chǎn)品生產(chǎn)和裝配，從而使得便攜式小型空壓機的出口需求帶動了我國小型空壓機制造行業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長迅速，現(xiàn)已成為主要的小型空壓機供應國。
我國小型空壓機產(chǎn)地主要分布在浙江、江蘇、上海、山東及廣東等東南沿海地區(qū)，其中以浙江、江蘇更為突出，已形成當?shù)靥厣?jīng)濟的產(chǎn)業(yè)基地，小型空壓機制造業(yè)成為當?shù)刂攸c發(fā)展產(chǎn)業(yè)，在全國占有重要地位，形成了以長江三角洲為主要生產(chǎn)帶的小型空壓機產(chǎn)業(yè)集群。行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)眾多，如鑫磊、歐圣等，作為小型空壓機市場的領(lǐng)跑者，產(chǎn)品基本全部外銷。這類企業(yè)外貿(mào)銷售能力強，熟悉外貿(mào)運作，獲得外貿(mào)訂單的能力，已經(jīng)建立了覆蓋北美、歐洲、東亞、東南亞等國家和地區(qū)的銷售網(wǎng)絡(luò)，并且與國外大型品牌企業(yè)建立了合作關(guān)系，避免了在國內(nèi)市場與眾多小廠家的競爭;成本控制能力強，大批量生產(chǎn)更是帶來明顯的成本優(yōu)勢;產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)異，達到國外企業(yè)嚴格的要求;已建立生產(chǎn)管理體系和柔性化生產(chǎn)模式，適應多批量、多品種訂單的需求;研發(fā)能力較強，具備能力自主開發(fā)與國際同步接軌的新機型。
我國小型空壓機市場的快速發(fā)展主要依賴于出口為主的生產(chǎn)模式。小型空壓機產(chǎn)品國際市場看好，尤其是在美國、歐洲、日本、澳大利亞等國家有較大的需求，而且我國現(xiàn)在已經(jīng)有了較穩(wěn)定的出口渠道。近年來我國小型空壓機出口一直呈上升趨勢，其出口數(shù)量較多，但出口額較低，雖然金融危機對出口有所影響，但是近年來已經(jīng)逐漸回升。
根據(jù)海關(guān)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2016年我國小型活塞式空壓機出口量合計為807.88萬臺，較2015年同期增長了6.98%，約占全球市場規(guī)模的30%。2014年人民幣兌美元持續(xù)升值，削減了小型空壓機產(chǎn)品出口競爭力，2015年下半年開始，人民幣兌美元開始貶值，出口競爭力逐漸恢復(圖表3)。
四、下游市場需求情況
1.歐美、日本等發(fā)達國家小型空壓機市場需求保持穩(wěn)定增長
歐美發(fā)達國家氣動工具市場需求規(guī)模較大，多年來保持持續(xù)的增長，主要得益于以下原因：一是由于歐美發(fā)達國家經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展、社會分工細化和勞動效率的提高，對各種工具的需求出現(xiàn)了專用化的趨勢，要求工具產(chǎn)品使用效率高、專用性強，帶動了新產(chǎn)品的不斷開發(fā)，工具產(chǎn)品的規(guī)格品種越來越多，促進了氣動工具市場容量的擴大和需求的增長;二是在歐美等發(fā)達國家傳統(tǒng)的小型工具零售店已基本上被大型專業(yè)連鎖店、超市等終端銷售商所取代，這些大型批發(fā)兼零售商場可提供品種齊全、規(guī)格多、高品質(zhì)和價格合理的產(chǎn)品，在滿足消費者的需求同時也刺激了消費，促進了氣動工具產(chǎn)品的市場需求擴大;三是 DIY 的消費群體和應用范圍的不斷擴大，也促進了氣動工具產(chǎn)品的市場需求擴大。由于在歐美發(fā)達國家專業(yè)工人人工成本較高，修理修配專業(yè)公司收費較高，一般家庭的器具修理、小型家具制作、房屋裝飾、庭院綠化修理等都由自己承擔。為節(jié)省家庭開支，歐美國家消費者傾向于DIY，因此帶動了與 DIY 有關(guān)的氣動工具、裝修材料、維修配件等的市場需求。DIY工具消費在上個世紀70年代興起于歐美國家，三十多年來隨著經(jīng)濟發(fā)展、生活水平的提高以及傳媒的影響，DIY已逐漸成為了一種生活方式，DIY消費群體不斷擴大，其中既包括收入拮據(jù)、消費能力有限的低收入者，也包括收入穩(wěn)定、購買力強的中產(chǎn)階級，DIY 的應用范圍也在不斷擴大，從起初的家具用品的小修小配，擴展到了電子設(shè)備組裝、房屋搭建和裝修、家具組裝、汽車維修等更多的領(lǐng)域，因此相關(guān)氣動工具產(chǎn)品尤其是 DIY 產(chǎn)品的市場需求潛力較大。
近年來，受全球經(jīng)濟疲軟影響，歐美發(fā)達國家的建筑、汽車以及加工制造業(yè)生產(chǎn)呈下滑趨勢。但是由于新車銷量的下降，造成眾多車輛超齡使用，促使汽車維修業(yè)的發(fā)展，從而帶動了相關(guān)工具五金需求增加。另外在歐美等國家，經(jīng)濟不景氣將使歐美發(fā)達國家的居民更加嚴格地控制家庭開支，促使更多的人減少外出用餐和旅游，家居時間延長，從而導致 DIY 家居修飾與維修產(chǎn)品銷量上升，將相應地刺激用于家居修飾與維護等氣動工具產(chǎn)品的需求上升。同時，歐美消費者的消費傾向也在發(fā)生轉(zhuǎn)變，價格低、質(zhì)量好的氣動工具產(chǎn)品將更具有競爭力。因此盡管目前歐美發(fā)達國家經(jīng)濟形勢不佳，但與 DIY 相關(guān)的家居修飾市場和汽車維修市場前景較為樂觀，帶動了氣動工具產(chǎn)品需求的穩(wěn)定增長。
從目前情況看，全球小型空壓機更大的市場在北美洲，其次是歐洲，接著依次是亞洲、大洋洲和拉丁美洲，非洲市場很小。在國際市場上，從短期來看，由于人工成本較高使歐美發(fā)達國家的居民盡量避免聘請收費較高的專業(yè)工匠和專業(yè)修理修配公司，在一般的家庭器具修理、小型家具制作、房屋裝飾、庭院綠化修理、汽車維修等方面會更傾向于自己動手，因此這些市場的氣動工具和小型空壓機的需求將比較穩(wěn)定;從長期來看，由于自己動手制造已經(jīng)成為發(fā)達國家的國民特性，決定了在相當長的一段時間內(nèi)歐洲和北美洲都將是我國小型空壓機出口的主要地區(qū)。
2.我國氣動工具及小型空壓機市場潛力大，市場需求快速增長
在國內(nèi)氣動工具市場需求方面，目前氣動工具已在我國家裝裝飾行業(yè)和家具制造業(yè)中得到廣泛使用，未來仍將成為市場需求的增長點。近年來我國房地產(chǎn)市場快速發(fā)展，作為下游的家裝行業(yè)也隨之蓬勃發(fā)展。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2016年我國商品房銷售面積達到15.73億平方米，同比增長22.50%，商品房銷售金額11.76億元，同比增長34.8%。同時，二手房交易作為增量市場也增長極為迅速，鏈家研究院統(tǒng)計2016年二手房的交易額約5萬億元左右，而在2008年二手房交易額不足5千億元。據(jù)統(tǒng)計，2015年家裝行業(yè)市場的總量約有5萬億元，傳統(tǒng)市場占有4.2萬億元，其中建筑裝飾市場1萬億元、家具市場1萬億元。我國的汽車修理業(yè)等氣動工具的下游行業(yè)的將會持續(xù)發(fā)展，會對氣動工具產(chǎn)品產(chǎn)生較大的需求。根據(jù)公安部交管局統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，截止到2016年底，全國機動車保有量達2.9億輛，其中汽車1.94億輛，私家車總量達1.46億輛，每百戶家庭擁有36輛。據(jù)統(tǒng)計2014年我國就有約44萬家汽車維修店，2016年已超過50萬家。此外，氣動工具在我國裝配業(yè)、機械業(yè)、運輸業(yè)使用范圍很廣，滑板車、電動自行車、摩托車裝配還有汽車修理廠和一些流水線作業(yè)的企業(yè)都可以使用氣動工具，氣動工具還廣泛用于電動工具不方便使用的地方，如木工、制鎖業(yè)、加油站、化工行業(yè)等，這些下游行業(yè)的發(fā)展也會對氣動工具市場產(chǎn)生較大的需求依賴。
雖然國內(nèi)DIY市場尚未確立，市場需求大部分是專業(yè)級和工業(yè)級的產(chǎn)品，氣動工具產(chǎn)品的家庭消費量與國外市場仍將存在一定的差距，但是我國市場需求仍具有較大的增長潛力，隨著我國城市化進程的推進和城市居民經(jīng)濟收入的持續(xù)增長，會大大提升市民的消費水平和消費能力，城市居民對家庭器具修理、小型家具制作、房屋裝飾、庭院綠化修理、汽車維修等方面差異化和個性化的需求將愈加強烈，DIY氣動工具產(chǎn)品的消費需求將會逐步增長。
總之，我國經(jīng)濟的穩(wěn)步發(fā)展將刺激相關(guān)行業(yè)和家庭對氣動工具中、低、高檔產(chǎn)品都有較大的需求，具有較大的市場潛力。近幾年我國小型空壓機的內(nèi)銷量逐年上升，國內(nèi)市場容量很大，業(yè)內(nèi)人士認為小型空壓機內(nèi)銷市場規(guī)模在未來將不亞于歐洲市場或北美市場。我國小型空壓機市場未來仍會呈快速增長趨勢，平均增速達20%。
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作者:德耐爾@德耐爾空壓機 空壓機修訂日期：2019-09-12
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